Příběh se vrací do minulosti. Tom se seznamuje s Claire a začíná na sobě pozorovat drobné změny.

Flashback: Claire je pozvaná na večeři ke svým přátelům, kteří ji chtějí seznámit s Tomem. Claire je proti takovému seznamování, ale i přesto ji tento muž zaujme a dají se dohromady. Tom na sobě od té doby začíná pozorovat drobné změny.

Současnost: Dodávka zastavuje na parkovišti u Kleinova & Uttersonova institutu, kde Tom dřív pracoval. Kovový box odváží do laboratoře, aby ho stabilizovali.

Mezitím detektivka Miranda volá Peterovi. Tvrdí, že ví, co dělá a chce mluvit s pravým Winstonem Churchillem. Díky tomu se svou společnicí Min a Katherine dostanou dovnitř. Tam se setkávají s Claire, která požaduje, aby ji Katherine osvětlila její vztah k Tomovi. Miranda sdělí Peterovi svou teorii o tom, že Tom Jackman je klon. Peter ale tvrdí, že to není pravda a že o celé situaci neví vůbec nic.