V kombinaci s toxickými emisemi z nedaleké sopky se nad městem Mexico City vytváří hrozivý hnědý mrak. Bob musí přesvědčit mexické úředníky o závažnosti situace, než dojde k katastrofě. V USA monitoruje vnitřní bezpečnost dva vědce, kteří jsou považováni za hrozbu pro prezidenta. David cítí vyšetřování neoprávněné, i když Caroline nemůže otřást pocit, že je něco špatně.