Enterprise reaguje na podivné hodnoty, které vedou posádku na planetu podobnou Zemi, kromě toho, že je mnohem starší a kataklyzma zbavila atmosféru před půl milionem let; od té doby je mrtvý. Ale někde na tom světě přichází hlas. Něco evidentně vydrželo 500 000 let – poslední přeživší civilizace, která zde vzkvétala. A vše, co chtějí, jsou těla několika lidí …