Jeden z Johnových starých nemesis, terorista Malik Ahmad, ukradl arzenál jaderných hlavic a vědec je aktivoval. John je nucen pracovat se svým nepřítelem Olgou Petrovkou, aby je zničil a zachránil vědce. Mezitím se Natalie a Malcolm snaží chránit Johnovu identitu před vyšetřováním FBI.