Cyklistická stezka vede Johna do mexického města, které je nezákonné a kde je vtáhnuto do smrtícího sporu mezi místním drogovým pánem, přezdívaným El Diablo, a šéfem městské policie Lunou. Současně Natalie zkoumá romantické spojení mezi jejím zesnulým manželem Stevenem a snoubencem jejího politického protivníka, mluvčího domu Miles Latham.