S03E01: Bitchcraft

Mladá Zoe je v troskách, přijde na to, že má zvláštní genetický dar. Proto je Zoe poslána pryč do akademie slečny Robichaux pro výjimečné mladé dívky. Jde o tajemnou školu v New Orleans, která ochraňuje zbývající potomky čarodějnic. Fiona Goode, nejmocnější čarodějnice, se vrací do města a oživí staré nepřátelství Covenu se smrtelným nepřítelem vyznavačů Voodoo.

Současnost

Zoe si přivádí domů Charlieho, se kterým se chce pomilovat, jenže když jdou na věc, Charliemu začne téct krev z nosu a následně i z očí a je na místě mrtvý. Následně vidíme Zoe sedící ve vlaku a je nám vysvětleno, že je na cestě do New Orleans, matka jí prozradila, že je čarodějnice a mnohem lépe jí bude ve speciální škole pro nadané dívky v New Orleans, také se poprvé setkáme s Myrtle, která je v současné době v čele čarodějnic.

Zoe přijíždí ke škole a jde dovnitř, kde se před ní všichni schovávají a následně ji velmi nečekaně přivítají a Zoe se seznamuje s Madison Montgomeryovou, která si myslí, že je filmovou hvězdou, následně se Nan a poté s Queenie a jako poslední pozná Cordelii Foxx, která zdejší školu vede a prozradí ji něco o minulosti této školy a také rodu čarodějnic. Také se dozví, že existují normální čarodějnice a pak Nejvyšší. Normální čarodějnice má jen pár darů, zatímco Nejvyšší čarodějnice má darů nepočítaně a je tak velmi mocná.

Cordelia se také rozpovídá o tom, co se stalo Misty Day, která má dar znovuzrození – dokáže oživovat mrtvé, což se jí také stalo osudným, když na jednom setkání oživila mrtvého ptáčka, tak následně upadal do bezvědomí, když se probrala, byla vláčena k hranici a následně upálena.

Poté se poprvé setkáváme s Fionou, která jde do výzkumného střediska, kde chce získat lék na mládí. David ji ho odmítá dát, následně je však přesvědčen a lék Fioně dá. Poté se přesuneme o několik dní v čase a Fiona je již několik dní na léku, přichází za ní David a Fiona po něm chce zdvojnásobit dávku. David odmítne a Fiona zavře všechny východy a vyseje z Davida jeho mládí. Fiona také vidí v televizi to, co se stalo Místy Day, díky čemuž se rozhodne vrátit se do New Orleans.

Jsme u večeře v Akademii, kde Jeeves Spalding servíruje jídlo, dozvídáme se, že je němý, protože nemá jazyk. Madison si z něj dělá srandu a následně se točí řek k Zoe, dívky po ní chtějí vědět, co se stalo jejímu příteli, také se dozvíme, jak Madison zabila režiséra, jenom proto, že chtěl, aby stála na značce. Potom se dívky pohádají a dozvíme se, co která umí. Nan se dokáže dostat do mysli ostatních lidí okolo sebe, Madison umí ovládat předměty a Queenie je živá panenka voodoo.

Cordelia vaří jakýsi lektvar, když se za ní objeví Fiona, Cordelia nemá radost, že je její matka zpět a dá jí to jasně najevo. Fiona ji oznámí, že je zpět, aby vedla školu a učila čarodějnice bojovat.

Madison se rozhodne vyrazit si se Zoe na party, kde se seznámí s Kylem. Madison si jde zakouřit a jeden člen Kylehova spolku ji sjede a následně ji znásilní. Když se pak chlapi snaží ujet v autobuse ve kterém je i Kyle, Madison využije své schopnosti a autobus převrátí, nehodu přežijí jen dva chlapci.

Další den ráno se Fiona rozhodne vzít dívky k fontáně Popp, cestou prochází okolo domu Delphine LaLaurie a Nan uslyší její volání. Čarodějnice si tak zajdou na prohlídku jejího domu, kde se dozví, že tělo LaLaurie nebylo nikdy nalezeno. Nan se jde následně podívat ven a Fiona jde za ní, zeptá se jí, co slyší a Nan řekne, že slyší paní domu a zahledí se na jedno místo na zemi.

Zoe se vydává do nemocnice, aby zjistila, kteří dva hoši přežili nehodu autobusu, když přijde do pokoje a zjistí, že přežil ten, co znásilnil Madison, zavře dveře a pomiluje se s ním, mladíka tak dostihne stejný osud, jako Davida.

Večer se Fiona vrátí k domu Delphine LaLaurie se dvěma muži a nechá je kopat na místě, na které se Nan zahleděla. Najdou rakev, kterou když otevřou, tak najdou živou Delphine LaLaurie.

Flashbecky

Delphine LaLaurie, která nám na začátku představí své dcery a řekne, co která umí. Nejmladší Pauline se ještě hledá, ale sama hned přitaká, že dobrá v posteli a nenápadně pokukuje po černém sluhovi. Následně se Delphine LaLaurie maže černošskou krví, aby si vyčistila krev, když za ní přiběhne sluha a řekne jí, že Pauline se vyspala s černochem. Delphine LaLaurie ho nechá odvést na půdu, kde již několik černochů drží v zajetí a nasadí mu na hlavu býčí hlavu se slovy, že teď má svého vlastního Minotaura.

Následně se dozvíme, že Delphine LaLaurie byla zabita Marie Laveau, královnou VooDoo, která Madame LaLaurie otrávila a následně nechala zakopat na zahradě.