S03E03: The Replacements

Zjistíme, jak se Fiona stala Nejvyšší, Queenie získá osobní otrokyni a spřátelí se s minotaurem. Zoe se rozhodne udělat dobrý skutek a vrátit Kyla jeho matce. Fiona začne učit Madison a Colderie se dozví, že nikdy nebude moci mít děti.

Fiona nemůže spát a bere si pár prášků, které zapijí alkoholem, následně vidíme flashbeck z roku 1971, s mladou Fionou a minulou Nejvyšší Annou Leigh. Obě jsou v Akademii a Anna právě nadává Fioně, která Annu zabije a stane se Nejvyšší. Vše pozoruje mladý Spalding.

Zoe se staví u matky Kyla a chvilku si s ní povídá, ta je úplně na dně a svěří se jí, že když volala, měla akorát v plánu se oběsit.

Vedle Akademie se stěhuje nová rodina. Joan a pohledný syn Luke, kterého z balkonu pozorují Nan a Queenie, ke který se přidá i Madison.

Delphine LaLaurie se může zbláznit, když v televizi sleduje projev Baracka Obamy. Fioně z ní udělá novou pokojskou. Delphine nese dívkám snídani, ale narazí na problém, když má předat talíř Queenie, místo toho ho zahodí na zem. Šarvátku urovná Fiona a udělá z Delphine osobního otroka Queenie.

Místy Day se stará o Kyla, který se stal jejím jediným přítelem, i když nemluví. Následně přijde Zoe, která si chce Kyla odvést, ale to se Místy nelíbí. Kyle však chce jít se Zoe a tak spolu odchází. Zoe řekne Místy Day, že se pro ni vrátí.

Madison a Nan jdou pozdravit nové sousedy. Madison si oblékne sexy šaty a Nan upeče dort. Luke dává přednost dortu před Madison a to se jí moc nezamlouvá. Přichází však Joan a chce všechny vyhodit. Madison chce ukrojit dort, chvíli s Joan zápasí o nůž a pak ho po ní hodí. Následně jsou Nan a Madison vykázány z domu, Madison svou mocí zapálí závěsy.

Zoe odváží Kyla zpět k jeho matce, postaví Kyla ke dveřím, zaklepe a uteče.

Fiona popíjí, když za ní přijde Joan a stěžuje si na Madison, kvůli hozenému noži, také Fioně řekne, že jí zapálila závěsy, čímž si Madison vyslouží Fioninu pozornost.

Kylova matka je ráda, že má opět doma svého chlapce, diví se však, že má zcela jiné tělo a vůbec nemluví. Potého začne líbat a ruku strčí pod deku. Ukáže se, že Kyla zneužívá.

Colderia se dozvídá, že nemůže mít dítě a tak zajde za Marií Laveau, aby jí pomohla. Ta chce za to padesát tisíc. Následně jí však řekne, že jí nepomůže, protože je dcerou Fiony, která opět rozpoutala válku.

Queenie říká Delphine, co má pro ni všechno udělat. Když Delphine zahlédne minotaura dostane strach. Queenie to chce za ní vyřešit, řízne jí do ruky a do její krve namočí hadr. Poté naláká minotaura do kůlny, kde ho svede.

Kylova matka volá Zoe, že se Kyle objevil opět doma. Poté jde znovu za Kylem a svádí ho. Tomu se to nelíbí, zařve ne, popadne sošku a svou matku umlátí. Když přijde Zoe, najde mrtvou matku a Kyla celého od krve.

Madison a Fiona jsou spolu venku. Fiona ji učí novým kouskům. Poté společně v baru hrají kulečník a balí chlápky. Následně se vrátí do Akademie a Fiona řekne Madison, že je další Nejvyšší a pomalu z ní vysává život, také se jí svěří, jak se ona stala Nejvyšší a chce po Madison, aby ji zabila. Ta to nechce udělat a tak ji zabije ona, vše opět pozoruje Spalding.