Příměří mezi Marií Leveau a čarodějnicemi je u konce, válka začíná. Spalding kvůli citům k Fioně přichází o jazyk a Fiona přijde na to, že Madison nebyla další Nejvyšší. Do Akademie přichází koncil prošetřit její smrt. Spalding získává novou trofej do své sbírky.
Podrobný popis epizody:
Epizoda začíná v roce 1961. Černošský kluk Henry jede domů na kole a pronásleduje ho auto. Henry zrychlí a auto taky. Henry zahne a sesedne z kola a utíká pryč, jenže je ve slepé uličce pánové ho chytí a odtáhnou pryč. Následně jsme v salónu Marie Leveau, kde je i Cora, matka Henryho, která říká, že dnes má za sebou první den na střední škole. Následně je Henry nalezen mrtvý. Marie Leveau se uchyluje ke svolání zombie, kteří zabijí bílé muže, kteří zabili chlapce.
Jsme zpět v současnosti a Spalding sedí ve svém pokoji a pořádá čajový dýchánek, když slyší ze zdola hádku, jde se podívat, co se děje a vidí, jak Fiona podřízne Madison, poté mu řekne, ať to vyřeší, ten jí zabalí do koberce a odtáhne pryč.
Poté Fiona uslyší hluk a jde se podívat do skleníku, kde najde umírající Queenie, zeptá se jí, kdo jí to udělal a poté se za ní zjeví minotaur. Fiona běží pro Codelii, ta chce Queenie odvézt do nemocnice, ale Fiona si to chce vyřešit sama, je však pozdě. Queenie je mrtvá. Fiona se nad ní skloní a vdechne jí život. Poté ve svém pokoji najde Delphine, která Fioně říká, že minotaur šel po ní.
Následující den Marii do salónu přijde balíček, když ho otevřou, najdou v něm mrtvé zvíře.
Kyle sedí u vany a mlátí do ní hlavou, Zoe za ním přijde a zastaví ho, poté mu chce udělat něco k jídlu, při přípravě jídla najde jed na krysy, který chce Kylovi dát, ale Kyle je pryč.
Marie Leveau je naštvaná a chce pomstu a připravuje se na další rituál, její spolupracovnice ji připomíná, že to ona uzavřela mír s čarodějnicemi. Následně vidíme flashback, ve kterém Anna a Marie podepisují mír. A v současnosti dělá rituál a povolává zombie.
Hank mluví přes telefon s Cordelií, má být na služební cestě a jít na služební schůzku, je však hotelu a někdo klepe. Položí telefon a otevře dveře, za kterými stojí Kaylee. Zdá se, že Hank má milenku.
Cordelie se stará o Queenie, když do pokoje vběhne Nan a řekne, že už jsou tady. Přichází koncil v čele s Myrtle Snow, dalšími členy koncilu jsou Pembroke a Quentine. Jsou zde, aby prošetřili smrt Madison. Dozvídáme se, že je povolala Nan, protože přestala slyšet její myšlenky a myslí si, že je mrtvá. Probíhají tedy výslechy všech v Akademii.
Hank a Kaylee si dělají oběd, povídají si, popijí víno, náhle však Hank vstane a Kaylee zastřelí.
Během výslechu Myrtle Snow připomene Fioně, že je to podruhé, co z Akademie zmizela čarodějnice v její přítomnosti, vidíme flashback, jak mladá Fiona lhala tehdejšímu koncilu o smrti Anny a následně je Fiona jmenována další Nejvyšší, z čehož nemá radost Myrtle. Dobře ví, že mladý Spalding k ní něco cítí a tak mu prokleje jazyk, aby musel mluvit pravdu, následně si o tom šušká s kamarádkou u večeře, což zaslechne i Spalding, proto si pozve Fionu na záchody, kde jí řekne, že jí miluje a následně si kvůli ní uřízne jazyk.
V současnosti Myrtle vyzývá Spaldinga, aby napsal na papír jméno čarodějnice, která ho připravila o jazyk. Spalding napíše Myrtle Snow a tu chytá amok. Začne křičet, že to Fiona zabila Annu, aby byla Nejvyšší a teď zabila Madison, aby si svou moc udržela. Cordelia jí však řekne, že Madison trpěla šelestí u srdce, takže Nejvyšší být nemohla.
Spalding ve svém pokoji opět pořádá čajový dýchánek, tentokrát se za panenku převlékne i on a jde pro šaty pro svůj nový úlovek, kterým je Madison. Spalding si ji nechal, zmaloval a bude z ní další panenka do jeho sbírtky.
Fiona a Cordelia jsou v baru a popíjí, začnou hrát hru na pravdu. Následně je Cordelii zle, zvrací na záchodě, poté se jde opláchnout. Z druhé kabinky vyjde kdosi v černé kápi chrstne Cordelii kyselinu do obličeje.
V Akademii někdo zvoní a Delphine jde otevřít, stojí tam koledníci a Delphine jím dá nějaké sladkosti, za dětmi stojí Luke, který přinesl nějaké sušenky pro Nan. Poté někdo zabuší a Delphine jde otevřít. Když otevře upustí misku s cukrovím, za dveřmi stojí její tři mrtvé dcery a k domu se blíží nesčetné množství zombie.
Zatím nejlepší díl třetí sérky. ;)