S03E11: Protect the Coven

Coven se loučí se svou členkou a na scénu se vrací Queenie s Delphine. Společnost se pokusí vyjednat příměří s Covenem, následky pro Společnost jsou však tragické. Cordelia se snaží získat zpět svůj dar vidění. Myrtle radí Zoe, aby utekla z města. Spalding a Delphine se spolčí proti Marii.

Rodina Delphine LaLaurie se stěhuje z Paříže do New Orleans, což Delphine těžce nese. Neví, co tu bude dělat. Při stěhování se jeden z jejich služebníků na půdě zraní a Delphine ho poprvé umučí k smrti.

Čarodějnice pohřbívají Nan a na pohřeb dorazí i naštvaná Queenie s Delphine, která má hlavu opět na svém místě. Všechny čarodějnice jsou překvapené, že obě žijí včetně Marie.

Společnost je v troskách a rozhoduje se začít vyjednávat s Covenem, rozhodují se s nimi setkat a uzavřít příměří. Mezitím Zoe zjistí, že za vraždou Nan stojí Fiona s Marií.

Delphine se vrací ke své roli služebné, kterou je znechucená. Madison si užívá a nechá Delphine splachovat své výkaly, což jim Delphine nedaruje a naservíruje jim je k večeři. Jednoho rána se na zahradě zraní zahradník a Delphine se nabídne, že ho ošetří. Místo ošetřování ho zatáhne na půdu, kde se pustí do jeho mučení. Když ho zabije, zjeví se jí Spalding a chce se s ní spojit proti Marii. Nabízí ji možnost, jak ji zabít. Chce však za to, aby pro něj Delphine koupila starou panenku. Delphine to udělá a Spalding jí dá léky proti alergii a nakuká ji, že to Marii oslabí.

Queenie si balí své věci a chce odejít z domu, přijde za ní Cordelia a pokusí se jí přemluvit. Queenie se nenechá a ještě s Cordelií vyběhne. Prozradí ji, že má novou moc, kulky ji nemohou zabít. Cordelia neví, co má dělat, je na dně a chce získat zpět svůj dar vidění. Proto se rozhodně vypíchnout si oči.

Myrtle Snow přesvědčí Zoe, aby s Kylem utekli z města a začali společně žít nový život jinde. Zoe po váhání přijme její dar a přesvědčí Kylea, aby utekli.

Společnost se schází se zástupkyněmi Covenu – Fionou a Marií. Nabízí sto let neútočení, když čarodějnice stáhnout svou kletbu. Fiona to odmítá a nabízí všem smrt. V tu chvíli bere Axamen svou sekyru a všechny zabíjí až na vůdce Společnosti, kterého zabijí Fiona.

Po návratu domů Maria a Fiona slaví, Fiona však velmi brzy odchází za Axamenem a Marie zůstává v době sama s Delphine. Marie je unavená a jde si lehnout, Delphine ji nalije pití a pokusí se Marii probodnout, Marie přežije a chce si to s Delphine vyřídit, když stojí u schodů, zjeví se za ní Spalding a praští ji panenkou. Marie se skácí ze schodů a leží v bezvědomí. Spalding Delphine poradí, ať jí udělá to, co ji chtěla udělat ona.