Při vyšetřování záhadných úmrtí Angel přepíná těla se starým chlapem jménem Marcus. Marcus okamžitě převezme Angelův život, zatímco Angel je zaseknutý v domově pro seniory. Když si Marcus uvědomí, že Angelovo tělo mu dává upíří moc, rozhodne se, že jediný způsob, jak ho udržet, je zbavit se Angel jednou provždy.
Winifred sa nám očividne zamilovala do Angela, ktorý si je toho vedomý a naďalej ju necháva v ilúzií. Cordelia vidí, čo to s Fred robí a núti Angela, aby sa s ňou porozprával a uviedol veci na pravú mieru, keďže ona je stále v tom, že išlo o rande. Situácia sa ešte viac skomplikovala, keď nepravý Angel dal Fred falošnú nádej. Bola nadšená z tej predstavy, že si znovu spoločne niekam vyrazia. A keď videla Angela, ako si to takmer rozdal s Lilah, bola naprosto zarazená. Bolo mi ľúto ju vidieť takto sklamanú a smutnú. Cordy sa ju pokúsila utíšiť a vysvetliť jej to, čo Angel sám nedokázal. A keď si to Angel a Fred na záver všetko vyjasnili, Cordy prináša šťastné správy. Willow dala vedieť, že Buffy je nažive a ten Angelov výraz bol nezabudnuteľný. A Angelov rozchod a Wesleym bola k popukaniu.