Angel sa pokúša naviazať konverzáciu so svojim synom, ktorý je stále pod vplyvom Holtza. Angel s ním trávi čoraz viacej času, pomaly sa zbližujú a získava si jeho dôveru. Avšak Holtz si dobre uvedomuje, že stráca nad ním kontrolu a tak sa odhodlá k radikálnemu riešeniu, aby navždy odvrátil Angela od Connora. Angel sa napokon dozvedá o skutočnosti, že z portálu unikol aj samotný Holtz, ktorého ihneď konfrontuje. A záverečné Halzove slová vyzneli tak úprimne, lenže sa podľa všetkého ukázalo, že to bol iba dopredu a precízne naaranžovaný pokus nadobro odvrátiť syna proti otcovi. Aj scény medzi Wesleym a Lilah boli naprosto skvelé.