Angel už je niekoľko mesiacov nezvestný. Leží bezmocne na dne oceánu, kde úpenlivo čaká na záchranu, ktorá stále neprichádzala. Connor neustále zahladzuje stopy, ktoré by k nemu mohli viesť. Fred a Gunn sa nevzdávajú nádeje, ale situácia sa zdá byť čoraz viacej bezvýchodisková. Na druhú stranu Wesleymu sa darí o čosi lepšie, keďže ako tak vie, kde približne má hľadať. Aspoň takýmto spôsobom sa pokúsil odčiniť to, čo Angelovi spôsobil. Dokonca vyčerpaného Angela nakŕmil vlastnou krvou. Wes ho odvezie späť do hotela, kde Angel konfrontuje svojho syna. Dal mu to, čo si zaslúžil. Tiež sa ukázalo, že úlet medzi Wesom a Lilah stále pokračuje. Lilah samotná prevzala moc nad W&H. Počas porady do slova lietali hlavy. Naozaj elegantným a sofistikovaným spôsobom sa zbavila všetkých možných prekážok.