Když The Beast dorazí na Wolfram a Hart, Angel a gang se musí vloupat, aby zachránili Connora z jiné, plazivější síly. Mezitím Wesley přijde k důležitému rozhodnutí ohledně jeho vztahu s Lilah, Cordelie a Connor se snaží vyřešit to, co udělali společně, a Fred je roztrhán mezi důvěrou v Wesleyho a opětovným spojením s Gunn.
Po devastujúcej porážke za strany Angela a spolku, The Beast upriamilo svoj pohľad na Wolfram & Hart. W&H sa ocitlo pod neľútostným útokom The Beast, ktorý nemal s nikým žiadne zľutovanie. Lilah v ňom najprv videla spojenca, lenže teraz v ňom vidí len zkázu a zdesenie. Našťastie sa v pravý čas objavil Wesley a pomohol zranenej Lilah utiecť z tejto právnickej firmy. Wes si to dával neskutočne, ako pravý badass. Žiaľ mu jeho zbrane moc nepomohli v zastavaní The Beast, akurát sa mu ho podarilo spomaliť. Lenže v ústredí W&H sa stále nachádza Angelov syn Connor. Takže Wes dovedie Angela, Gunna a Fred dnu. Každopádne tam začnú z ničoho nič ľudia vstávať z mŕtvych. Atmosféra bola naozaj hutná a súboj so Zombies bol skutočne epický. Takmer v boji pre záchranu Winifred a Wesleyho padol Gunn.