V boji proti The Beast sa k Angelovi pridáva nečakaný spojenec a tým je Gwen. The Beast sa pokúša zabiť všetkých členov rádu Ra-Tet , čo by znamenalo naprostú katastrofu. Gwen poslednému z nich ponúkne útočisko v jej byte, kde sa však manipulovalo s pitím Angela a Cordelie. Takže obaja za neobjasnených okolností boli uspaní a posledný člen rádu Ra-Tet bol nemilosrdne zabitý. Čo sa týka vzťahov, tie sa do značnej miery skomplikovali. Cordy oľutovala toho rozhodnutia, že sa vyspala s Connorom. Uvedomila si, že urobila obrovskú chybu a ublížila tým Angelovi. Zatiaľ čo Gunn už asi nadobro stratil Fred, ktorá čoraz viacej vzhliada k Wesleymu. Tiež sa na konci dozvedáme, že The Beast pozná Angelusa z minulosti. Wesleymu bolo ihneď jasné, že aby porazili The Beast, budú potrebovať Angelusa.