Veľmi dramatická epizóda! Angelus je späť a to v jeho plnej paráde! On je vskutku geniálnym manipulátorom, ktorý sa každému dostal pod kožu a vždycky dokázal udrieť na to najcitlivejšie miesto. Každý v jeho prítomnosti náhle znervóznel. Wesley sa na stret s Angelusom pripravoval celý svoj život a aj tak na to nebol plne pripravený, keďže Angelus bol naprosto nepredvídateľný. To posedenie a následný výsluch bola neskutočne vypätá a dychberúca scéna. V podstate išlo o súboj dvoch myslí, z ktorého vyšiel suverénne Angelus ako víťaz. Avšak nie len Angelusove slová boli jedovaté, tiež sa zmohol aj na útok na Winifred, čo Wesa nútilo zasiahnuť. Wes sa o ňu veľmi bál. Konečne sa Wesley a Fred pobozkali, aj keď nie úplne za priaznivých okolností. A ten záver bol šokujúci, Angelova duša zmizla.