S Angelovou duší ukradenou z hotelového trezoru se tým Angel bojí. Nemají ponětí, jak dostat Angel zpět, než bude příliš pozdě. Když Cordy přijde s kouzlem, které by mohlo fungovat, ostatní souhlasí, že je to jejich nejlepší naděje. Mezitím se Lilah ukáže v hotelu a hledá nějaké spojence ve své snaze zničit zvíře.
Angelova dušu je preč, zmizla. Čo už teraz dosť spletitú situáciu ešte viac skomplikovalo. Angelus ihneď vycítil, že nie je niečo v poriadku s jeho dušou, čo mu vyčarovalo úsmev na jeho tvári. Cordelia prichádza s nápadom, ako vrátiť Angelovi späť jeho dušu. Použijú na to kúzlo, ktoré malo aspoň krátkodobo vrátiť Angela. Aj keď sa z počiatku zdalo, že kúzlo zabralo, opak bol pravdou. Angelus to perfektne na nich zahral a všetkých zmanipuloval. Dokonca aj Lornea preľstil, čo sa mi zdá veľmi podozrivé. Nechápem, ako je možné, že sa takto zmýlil pri prečítaní Angela. A čo je horšie, Angelus sa dostáva na slobodu, čo neveští nič dobrého. Dokonca si Angelusove besnenie vyžiadalo prvú obeť a tou je Lilah. Avšak Angelus ju nezabil, bola to šokujúco práve Cordelia. Chudák Lilah, mal som ju rád.