Síce Angel a spolok preľstili Evil Cordy, žiaľ z ničoho nič sa objavil Connor, ktorý ju úspešne zachránil. Connor sa nechal naozaj ľahko zmanipulovať Cordeliou a je ochotný pre ňu urobiť prakticky úplne všetko. Avšak sa mu zjaví jeho zosnulá matka Darla, ktorá sa mu snaží prehovoriť do duše a vyhovoriť mu tú strašnú vec, ktorú sa chystá spraviť. Medzičasom sa Angelovi podarí zajať Skipa, aby od neho získal potrebné informácie ohľadom Cordeliinho povznesenia a následného pobytu ako Higher being. Nanešťastie sa situácia vymkla spod kontroly a Skip sa ocitol na slobode. Súboj s ním bol skutočne pompézny. Avšak keď Wesley videl, že sa snaží ublížiť úbohej Fred, tak sa odhodlane chopil zbrane a s naprostou presnosťou zastrelil Skipa. Nakoniec Evil Cordelia porodí svoje dieťa Jasmine.