Tým Angel pokračuje v boji proti rostoucím silám Jasminy. Poté, co unikli Hyperion, ocitnou se schovává v kanálech a snaží se přijít s plánem. Mezitím Conner nadále slouží Jasmine, i když se Cordy přestěhovala na nezveřejněné místo. Když Wes zjistí několik jasmínských tajemství a zavře je, Team Angel se musí rozdělit, aby alespoň jedno z nich přežilo.
Angel a spolok sa ocitajú na úteku a to nie len pred samotnou Jasmine, ale aj pred zvyškom sveta. Aby sa vyhli zbytočnej pozornosti, začnú sa schovávať v podzemí. Scény v kanalizácii boli pekne atmosférické. Čoskoro sa totiž ukázalo, že majú čo dočinenia s nejakým druhom monštra. Tento tvor unesie Wesley, ktorý za ten čas prišiel na spôsob, ako pripraviť Jasmine o moc. Dozvedá sa o dimenzii, v ktorej kedysi Jasmine vládla. Táto stará dimenzia v sebe ukrýva tajomstvo, ktoré dokážee prerušiť jej kúzlo, ktoré uvrhla na zvyšok sveta. Avšak jedine Angel je schopný prežiť v tejto dimenzii, keďže nevyžaduje príjem vzduchu k dýchaniu. Koniec bol nesmierne dychberúci, zatiaľ čo Wes otvára portál, ostatný čelia armáde na čele s Connorom. Asi na poslednú možnú chvíľu Angel prechádza skrz portál.