Angel přijde do Jasmininy staré dimenze a hledá způsob, jak přerušit její kouzlo. Zpět na Zemi je tým Angel zavřený v Hyperionu, když se Jasmine připravuje na vymývání mozků světem prostřednictvím globální mediální události. Conner jde hledat Cordelii.
Angel sa portálom dostal do dimenzie, ktorá kedysi uctievala Jasmine. Jeho cieľ je jasný, nájsť spôsob, ako nadobro skoncovať s Jasmine. Zatiaľ čo po prehratej bitke boli Wesley, Gunn, Fred a Lorne väznený v cele. Connor má čoraz väčší strach o Cordeliu a tak sa ju pokúsi nájsť. Cordy je stále v kóme a nevyzerá to s ňou veľmi nádejne. Napokon Angel pripravený o moc Jasmine, čo vedie k všadeprítomnemu chaosu. Záverečný súboj medzi Angelom a Jasmine bol vážne pompézny, avšak aj napriek bola na Angela príliš silná. Až zásah Connora viedol k porážke tejto Higher being. Práve Connor zasadil Jasmine poslednú ranu. Následne odchádza z boja zlomený a zdrvený. Connor sa nachádza na úplnom dne. A koniec nám tiež priniesol dosť prekvapivý návrat jednej zosnulej postavy a tou je Lilah. Lilah je späť!