Angel sa portálom dostal do dimenzie, ktorá kedysi uctievala Jasmine. Jeho cieľ je jasný, nájsť spôsob, ako nadobro skoncovať s Jasmine. Zatiaľ čo po prehratej bitke boli Wesley, Gunn, Fred a Lorne väznený v cele. Connor má čoraz väčší strach o Cordeliu a tak sa ju pokúsi nájsť. Cordy je stále v kóme a nevyzerá to s ňou veľmi nádejne. Napokon Angel pripravený o moc Jasmine, čo vedie k všadeprítomnemu chaosu. Záverečný súboj medzi Angelom a Jasmine bol vážne pompézny, avšak aj napriek bola na Angela príliš silná. Až zásah Connora viedol k porážke tejto Higher being. Práve Connor zasadil Jasmine poslednú ranu. Následne odchádza z boja zlomený a zdrvený. Connor sa nachádza na úplnom dne. A koniec nám tiež priniesol dosť prekvapivý návrat jednej zosnulej postavy a tou je Lilah. Lilah je späť!