Když se Angel a gang zoufale snaží přivést Freda zpět, Wesley začíná chápat, že starodávný démon Illyria, nyní spojený s Fredovým tělem, má zůstat. Vyčerpávající všechny možnosti pro záchranu Freda, gang přepne rychlostní stupně, aby zastavil Illyrii a její plán globální nadvlády.
Neskutočne silná rozlúčka s Fred! Nesmierne mi chýba. Wesley jej stratu niesol strašne ťažko. Však sa akurát len našli a už o ňu prišiel. Bolesť, ktorú strata Fred spôsobila, sa niesla naprieč epizódou. Žiaľ a zármutok je citeľný z každej jednej scény. Samotný Wesley sa musí vysporiadať s tým, že Illiria mu nesmierne pripomínala jeho milovanú Fred. Illiria sa však ocitá do zbrusu nového sveta, v ktorom vládnu ľudia a cíti sa v ňom úplne stratená. Preto vyhľadala Wesleyho, ktorý kvôli jeho láske k Fred, je ochotný pomôcť Illirii. Ich trpký rozhovor bol dojímavý a plný emócií. Záverečné prestrihy na jednotlivé postavy, ako nesú Fredinu smrť, boli neskutočne smutná. Tie všetky nahromadené emócie a pocity ma dohnali až k slzám a plaču. A tá pieseň bola neuveriteľná! Veľmi dojemná a depresívna.