Angel sa znovu stretáva so svojím synom. Connor sa musel vysporiadať so svojím osudom, čím bolo sa stretnúť v boji s démonom Sahjhanom. Spike sa zatiaľ ujal výcviku Illirii. Illiriu napĺňalo radosťou, keď mala možnosť mlátiť Spikeyho. Wesley začína spochybňovať Angela, keďže má nejasností ohľadom zmluvy, ktorú Angel urobil, keď prevzal W&H. Wesovi pri jeho snažení odhaliť pravdu pomáhala Illiria, ktorá si kvôli Fredinim spomínala vytvorila k nemu silné puto. Angel nedokázal zabrániť Wesleymu odkryť skutočnú podobu realitu, keďže pri ňom stála mocná Illiria. Lenže pravda je pre Wesa zdrvujúca. Ako by to nebolo na Wesa v poslednej dobe málo. Wesley si uvedomil, že Angel mal pádne dôvody, prečo pretvoril realitu a preto teraz ľutuje toho, že sa mu vrátili späť jeho spomienky.