Angel obdrží znepokojujúci telefonát ohľadom Buffy, ktorej hrozí nebezpečenstvo. Angel neotáľa ani na sekundu a vydáva sa ju zachrániť. Avšak Spike taktiež nie je ľahostajný voči tejto situácii a tak sa pridáva k Angelovi. Samozrejme, ani Angel ani Spike nezaprú ich vzájomnú nevraživosť k tomu druhému, ale išlo skrátka o Buffy, takže sa pokúsili spolu vychádzať. Angel a Spike spolu navštívia Taliansko, kde sa Buffy zaplietla s ich úhlavným nepriateľom Immortalom. Obaja nemôžu uveriť tomu, že im prebral ich milovanú Buffy. Nebolo to prvýkrát, čo sa tak stalo, keďže v minulosti okúzlil ich prechádzajúce lásky Darlu a Drusillu. Wesleyho medzičasom zasiahne skutočnosť, že sa Illiria vydávala za Fred. Wes spochybňuje svoje vlastné morálne postavenie a preto ju žiada, aby to už nikdy nerobila.