Epizóda sa nám otvára dosť znepokojujúcou scénou, kedy Angel zabíja priateľa len preto, aby sa pripojil k Circle of the Black Thorn. Angel prepadá čoraz viacej do temnoty a máme dôvod sa domnievať, že Angel je naprosto skorumpovaný mocou. Pochyby o Angelovich úmysloch a úsudku sa neustále prehlbujú. Wesley, Spike, Gunn a Lorne sa rozhodli zapojiť Lindseyho do diania, ktorý im ozrejmí pár vecí. Aj Illiria sa pridala na dobrú stranu. Neskôr všetci konfrontujú Angela, ktorý vzápätí vytvorí umelú realitu. Počas trvania tejto reality sa im pokúsi vysvetliť svoj plán, do ktorého ich patrične zasvätí. Celý tento dialóg bol naprosto dychberúci a Angelov monológ bol ohromujúci. Skrátka do posledného momentu išlo o neskutočne strhujúcu scénu. Lenže kúzlo nemá dlhého trvania a čas im rýchlo uteká.