Do Babylonu 5 přicházejí dva úředníci ministerstva míru; jeden se vypořádat s pokračující expanzí Centauri a druhý se podívat na místní noční hodinky. Mezitím narnský těžký křižník hledá útočiště, zatímco opravuje, a Keffer pokračuje ve svém hledání důkazu, že existují stínové lodě.