Bester navštěvuje stanici, aby vystopoval obchodníka s prachem – nelegální drogou, která normálním lidem poskytuje dočasné telepatické síly. G'Kar, protože to vidí jako potenciální zbraň proti Centaurům, testuje drogy na sobě, s neočekávanými důsledky. Mezitím se Vir vrátí do Babylonu 5 po své první diplomatické misi v Minbaru.