Backstrom a SCU se vrhají do zany, provokativního světa performančního festivalu, kdy je jeden ze zúčastněných umělců nalezen mrtvý. Jejich vyšetřování odhalí spoustu potenciálních zabijáků, z nichž všichni jsou tvůrčími typy zapojenými do festivalu. V procesu řešení vraždy Backstrom odhaluje překvapivé uznání za vizuální umění a okamžik vášně mezi ním a ohnivým podezřelým se promění v jeho vlastní umělecké dílo.