Backstrom se vrátí domů a zjistí, že Dante Trippi, Valentýnův násilník, zavražděný na prahu. V obavách, že by mohl být příští Valentýn, vyšetřování SCU vede Backstroma k okruhu pašeráků padělků, zkorumpovaného říčního hlídkového policisty a vládního úředníka klubu Portland. Mezitím Valentýnská neschopnost říct pravdu znesnadňuje týmu chytat vraha a Amy má nového přítele, kterého Backstrom nemá rád.