Když Mitch a Cody zachránili malou holčičku, ukázalo se, že to je jen další trénink pro některé děti. Přitom je sleduje Alexův synovec Timmy, který je mírně autistický a nemluví. Timmy miluje delfíny a jeho máma Valerie ho vezme na Havaj, kde může navštívit Dolphin Quest, organizaci specializující se na poskytování malých dětí příležitost ke koupání s delfíny. Když Valerie přijde na pláž a řekne Alexovi, že se nemůže dostat z práce, Mitch přesvědčí Alexe, aby vzal Timmyho. Cody se k nim připojuje, aby se zúčastnil závodních výprav. V delfínské laguně chtějí Alex a Cody, aby Timmy plaval s delfíny, ale bojí se vody. Když na něj Cody a Alex obrátili zády, náhle zmizel. Najdou ho s umělcem jménem Wyland, který také má rád delfíny. Pozdnější, Cody se setká s Kali McKenzie, kdo řekne jemu outrigger závod byl odložen kvůli bouři. Nyní Cody nemá žádné plány, takže se Kali rozhodne dát mu prohlídku s průvodcem po ostrovech. Když chlapec spadne z útesu a skončí v jeskyni, musí Cody a Kali spolupracovat, aby ho zachránili. Když se vrátí na pláž, Alex jim jde na pomoc a zapomene na Timmyho na pár vteřin. Timmy vidí dívku vyrazenou studeným surfařem. Dokáže ji přivést na břeh a provést CPR dříve, než dorazí Cody a Alex. Než odejdou z Havaje, Timmy dostane obraz od Wylandu a také dostane příležitost vidět těhotného delfína rodícího. Než Cody odejde, rozloučí se s Kali; ačkoli přitahovali jeden druhého, rozhodli se odložit své pocity stranou. Když se znovu vrátí do Los Angeles, Timmy ukáže obraz, který mu dal Wyland své matce. Timmy jí předá slovo „mama“, když se dotkne malby a potom srdce matky.