Dawn Masterton, specialista na lidské tělo, se připojí k týmu, ale ostatní členové nejsou přesvědčeni o jejích schopnostech. Když začnou cvičením vedeným samotnou Dawn, zatemní a ostatní členové týmu ji musí zachránit. Dawn a JD později diskutovali o tom, jak by měli zpracovat své malé tajemství, že se navzájem znají dříve, a rozhodne se to udržet v tajnosti. Dawn dokáže obtěžovat Jessie tím, že zahajuje, že Jessie nemá šanci proti ní, když dojde na JD Mitche a Tanner se připojí k Allie na jízdě vrtulníkem, ale končí to brzy, když si všimnou možné oběti, která na ně mává z nedalekého pobřeží. Později Tanner potká dívku, která ho chce naučit jezdit na vlnách na desce. Poté zjistí, že je opravdu nemocná a chce ukončit svůj život. JD se dostane na loď „America's Cup“ a dostane se do týmu, ale on je odmítne. Nakonec chce Sean odříznout Dawn od týmu, ale Mitch odmítá, takže jí dává podvodní výzvu, kterou dokonale prochází.