Annie se ocitá jako nová přítelkyně, která souhlasí s tím, že jí pomůže udržet smrt na uzdě. Mitchell se ocitá sklouznout dále do temnoty, když se jeho plány na upíry ovládají k horšímu, mezitím se George pokusí dát Nině v minulosti a najde si novou přítelkyni.