Příběh začíná před bitvou u Waterloo v roce 1815, kdy vévodkyně z Richmondu pořádá večírek v Bruselu. Na večírku jsou i James a Anne, kteří zažívají úspěšné období. Jejich dcera Sophia upoutá pozornost Edmunda Bellasise, dědice jedné z nejbohatších rodin v Anglii.