William ani Bo se zatím nedostali ani přes Winterovu snahu z New Yorku.

Bo a její snaha každému pomoct povede k tomu, že Williamovi uteče, a když najde dopis, adresovaný jisté dámě spolu se snubním prstenem. Bohužel se k ní nikdy nedostal. Jak je tedy dát dohromady zasnoubenou učitelku a slepého bývalého vojáka?

Tate bohužel musí řešit trošku jiný problém, jelikož je v celém NY vyhlášen další stupeň popúlachu a už mo nich pátrají nejen federálové, ale všichni policisté. A Skouras se nebojí bojovat proti ohni ohněm, a kromě hledače telepatických schopností plánuje vyslat do akce jiného „studenta“ ze svého programu, který má Williama zastavit a Bo přivézt zpět.