Herotova Huskaria hlídka bere do lesů hledat známky nepřítele. Elvina se rozhodne vstoupit do lesů bez ostrahy a obávat se Beowulfa, který za ní přijde. Dvojice si užívá jejich romantiky a brzy se rozptyluje od hrozeb, které je obklopují, brzy je zajme skupina mudbornských tvorů. Beowulf se u Elviny učí temné tajemství, když se pár snaží uniknout.