Brandon se setkává a spřátelí se s Dylanem McKayem, vychrtlým spolužákem. Když spolu tráví čas, Brandon se dozví, že Dylanův špatný chlapec zakrývá skrytý život, který jen málokdo viděl. Na pláži je místo pro studenty West Bev a také tam, kde Brenda vidí Kellyovy skutečné barvy. Steveova matka ho přesvědčí, aby mluvil s Davidem poté, co se mylně domníval, že jeho otec je bohatý producent televizních pořadů.