Vztah Dylana a Brendy se otestuje, když se objeví přítel Dylanovy minulosti a začne se o Dylana stále více opírat. Brenda je v pokušení roztomilým vysokoškolským chlapcem, zejména proto, že Dylan věnuje svému starému příteli více pozornosti než on. Mezitím Nat koupí karaoke stroj pro Peach Pit, což je počáteční úspěch, ale novinka se rychle vytrácí.