Brenda a Donna se vracejí z Paříže a jsou vítáni domů velkou oslavou. Brandon zlobí Brookeovy neustálé rasistické komentáře a jejich vztah trpí. Mezitím Steve schovává plážový klub a dává Davidovi šanci předvést své hudební nadání všem elitě Beverly Hills. Kelly a Dylan se rozhodnou Brendovi neříkat o svém letním úderu a udržet ho v tajnosti.