Donna se bojí vyprávět své matce o tom, že David žije s ní a Kelly v jejich novém domě na pláži. Kelly vypráví Donně o jejích problémech s Dylanem během jejich pobytu ve Francii. Dylan se vrací z Evropy, aby se smířil s Kelly, která přiznává, že jí byl věrný. Mezitím Steve a Brandonova soutěž o Jillovu náklonnost dosáhne nové úrovně, když se Brandon o ní dozví nějaké tajné informace. V Minnesotě se Brenda stává nešťastným životem na vysoké škole a zabývá se svou drzou spolubydlící Darlou Hansonovou.