Zimní svátky dorazily, ale nikdo neplánuje plány podle plánu. Když se Dylan připravuje na Vánoce do Baja, objeví se na prahu tajemná žena jménem Suzanne a její jedenáctiletá dcera jménem Erica, která tvrdí, že má spojení s rodinou McKay. Mezitím rodina Walsh plánuje havajskou dovolenou, ale nakonec uvízne ve vzdušném letadle. Steve se obléká jako Santa pro znevýhodněné děti. Frustrovaný tím, že se Donna nevzdá své panenství, David začne chovat chladně k ní během vánočního večírku v Melově domě. Jesse také vezme Andrea na půlnoční mši.