Dylan a Kelly se konečně rozcházejí kvůli napětí mezi nimi a také proto, že Dylan tráví více času s Erica, Suzanne a Kevin. Kelly otevřeně říká Dylanovi, že nedůvěřuje Suzanne a Kevinovi ohledně jejich pokračující přítomnosti. Jednoho rána řekne Erica Dylanovi, že zaslechla její matku a přítele mluvící o přestěhování do Jižní Ameriky, ale Kevin a Suzanne Dylana snadno přesvědčili, že Erica pochopila, o čem mluvili, a že chtějí přemístit novou chemickou společnost Kevina v Arizoně na jihozápadě . Dylan zvažuje investování do nového podnikání Kevina, stejně jako Jim, který souhlasí s tichým partnerem. Mezitím Brenda najde staré pocity pro Dylana, který se k ní vrací, když jí před zahájením hry dá noční dárek. Jinde David vidí nebezpečí, že se jeho užívání drog vrátí ve spolupráci s novou rockovou kapelou pro Mardi Gras CU. Andrea je hospitalizována a má podivné sny, které se obávají, že může ztratit dítě. Brandon se také pokouší setkat se nepolapitelným kancléřem Arnoldem poté, co zjistí, že jeho jméno není na seznamu členů pracovní skupiny, kteří se setkají s prezidentem, protože si myslí, že čas, který strávil s Clareem, ho možná mohl stát cestu do Washingtonu. Ale Brandon se nakonec dozví, že jeho jméno, které v seznamu chybí, bylo celou dobu jen chybou tisku.