Brandon cestuje do Washingtonu DC s pracovní skupinou, kde Clare a Lucinda oba zápasí (doslova!) O jeho pozornost. Mezitím je Brenda nabídnuta příležitost na celý život: možnost strávit letní studium divadla na Královské akademii v Londýně. Na karnevalu CU Mardi Gras se David snaží setkat a zapůsobit na popovou hvězdu Kennyho „Babyface“ Edmondse a jeho manažera nahrávání Ariel svou klávesovou hudbou. Steve se rozčílí, když narazí na svou bývalou přítelkyni Celeste, která je nyní s Johnem Searsem. Jinde se Kevin a Suzanne oženili v semi-formálním ceremoniálu, kde přesvědčí Dylana, aby omezil jakékoli vnější investice do své obchodní nabídky. Andrea také jde do práce a porodí holčičku.