Po úspěšném létě v Londýně se Brenda rozhodne zůstat v Anglii a věnovat se své divadelní kariéře. Se svým neobsazeným pokojem souhlasí rodina Walshů s přijetím do Valerie Malone, univerzitní dcery rodinného přítele, který spáchal sebevraždu. Valerie se zdá být okouzlující a sympatická, ale ve skutečnosti je cynická a manipulativní a spiknutí, aby se zapojila se Stevem za své peníze. Donna se vrací ze svého letního pobytu v Texasu a tvrdí, že skončila s Davidem, který natáčí video pro svou filmovou třídu, s malou pomocí Nat, o jeho létě práce s Babyface, seznamování a vyhození jak přítelkyní, tak turné a na konci sezóny s trochou štěstí. Ale ten večer má Donna emotivní rozpad, když narazí do Davida v nočním klubu. Mezitím Dylan vane po mexickém létě v Mexiku, když se pokouší zpracovat ztrátu celého jmění, Kelly a Brandon zveřejní jejich vztah veřejnosti. Jesse a Andrea si také vezmou svou předčasnou dceru Hannah z nemocnice poté, co Andrea zjistí, jak její mateřský instinkt byl důvodem, proč je Hannah stále naživu.