Tam, kde je kouř, je tu oheň, podle Kellyho názoru … alespoň pokud jde o Valerie. Kelly začne nedůvěřovat Valerii, když cítí Valerie kouřící hrnec, ale nemůže nikoho přesvědčit, že manipulativní Valerie je špatná zpráva. Brandon odmítá věřit Kelly, zatímco se zdá, že se o Donnu nestará. Mezitím Steve pořádá v noci v Peach Pit dvě večerní párty, Valerie začíná podezřívat pravdu o Dylanově finanční situaci, když ho vidí v kapse z Peach Pit. Andrea také vyrazí na noc do města a vyzvedne Jesse, aby flirtoval v práci. Při práci na videoprojektu s Davidem a Clare se Donna setká s hudebníkem a tesařem jménem Ray Pruit. Kelly zjistí, že Valerie a Dylan blábnou v zákulisí Peach Pit a rychle o tom řeknou Stevovi, ale když se oba postaví proti Valerii, otočí se kolem a řekne, že Kelly špatně pochopila to, co viděla, a tvrdila, že Dylan na ni udělal průchod. Steve věří Valerie, ale Kelly ne. Kelly pak naštvaně vypráví Brandonovi o tom, co šlo dolů a že Valerie blázon každého o tom, kdo opravdu je. Brandon zůstává skeptický a doporučuje Kelly, aby dal Valerie výhodu pochybnosti. Nakonec podezřelý Valerie opije Dylana ve svém domě, kde se jí konečně přizná, že je zlomený.