Na Štědrý den Felice zasahuje do vztahu Donny a Raye tím, že mu nabídne úplatek, aby ji přestal vidět. Rayova alkoholická matka, kouřící z řetězu, LuAnn, nakupuje s Donnou vánoční nákupy. Rozdílné rodinné tradice způsobují napětí mezi katolickým Jessem a židovskou Andrea. Clare představuje svého otce během vánočního večírku s fakultou. Najdou společnou půdu nad jejich láskou k hudbě a hraní na klavír. Mezitím se Dylanovi podaří dostat se do kontaktu s bývalým snoubencem svého otce a obsluhou FBI Christine Pettit, aby mu pomohl najít jeho ukradené peníze, ale Christine Dylanovi řekne, že agentura nemůže pomoci. Dylan utrácel, tráví Štědrý den sám a střízlivý ve svém domě sledováním vánočních tématických filmů ve své televizi a přemýšlí zpět do doby, kdy Suzanne a Erica poprvé vstoupily do jeho života o rok dříve. Následující ráno o Vánocích Dylan dostane zvláštního návštěvníka, který se představí jako J. Jay Jones (přezdívaný „Jonesy“), starší muž, který tvrdí, že je jeho „vánoční dárek“ od Christine Pettit. Jones je alkoholický bývalý agent FBI a bývalý Christineho partner v agentuře, který v současné době pracuje jako lovec odměn na volné noze, žoldák, soukromý vyšetřovatel a pronajímatel vrahů, který byl kontaktován ohledně situace a nabízí pomoci Dylanovi vystopovat lidi který ukradl své peníze výměnou za to, že získal polovinu. Dylan neochotně souhlasí s obchodem. Brandon je ponechán sám, aby se staral o zotavující se Kelly, když Jim a Cindy opustí město, aby navštívili Brendu v Anglii a Valerie odejde navštívit její matku v Buffalu. Kelly se obává, že ji Brandon považuje za neatraktivní kvůli jizvám způsobeným ohněm. Nat také pořádá speciální večeři bez domova v Peach Pit.