Brandon se s ním celý gang účastní telefonního hovoru na Valentýna, který se koná v Peach Pit After Dark. Valerie se odstěhuje z Walshsu a do luxusní hotelové sady pro sebe. Problémy s Brandonem a Kellym se objevují v novém ústředí Finleyho a srdečně zlomená Brandon se obrací na nepravděpodobný zdroj pomoci. Mezitím, když Donna odmítne spát s Rayem, jeho neúspěšná frustrace ho neúmyslně vede do Valerieho hotelového pokoje. Rayova matka, LuAnn, zjistila, že podváděl Donnu, ale kryl ho. Andrea a Jesse se také scházejí s Peterem a jeho manželkou. Jinde se Steve snaží zabezpečit skupinu R&B Jade pro teleton Valentýna v Peach Pit After Dark.