Steve a David organizují hip-hopovou noc v klubu After Dark, aby posílili prověšené příjmy brány. David žádá Willieho synovce Juwana, talentovaného DJa, aby se k němu připojil na pódiu. Steve odstoupí z akce, protože je nervózní z Juwanova trestního rejstříku (skleněné domy, někdo?). Valerie se snaží vyhnout špinavé australské metalové skupině, která tvrdí, že byla rezervována. Přestože jeho turné končí, Ray si není jistý návratem do Los Angeles. Valerie jde do Rena, aby ho najala, a tvrdí, že změnila své způsoby. Zatímco Valerie je pryč, Aussies havarují hip-hopovou noc a vyhodí After Dark. Juwan a jeho přátelé jsou připraveni s nimi bojovat, ale rozhodnou se udržet si chlad. David a Clare se zase spojí. Dylan umožňuje jeho terapeutovi, Molly, ho hypnotizovat a vrátit se do minulého života jako hobo. Kancléř Arnold také žádá Brandona, aby dohlížel na bratrského a nešťastného dvanáctiletého génia jménem Warren, který se může ucházet o CU