Jim a Cindy odcházejí do Hongkongu. Kelly chce pokračovat ve svém vztahu s Brandonem, ale nemůže odmítnout návrh na uzavření manželství. Steve a Donna zamíří do Palm Springs na konferenci Alpha / KEG. Prorokovaný Ray souhlasí s tím, že bude doprovázet Donnu, která na akci promlouvá. Rychle se rozčílí a přivlastní. Rush se snaží založit Steva s dcerou obchodního spolupracovníka. Steve se více zajímá o „bohyni“ pohánějící Cadillac, kterou pořád potkává. Brandon a Valerie se rozhodnou zamířit do Palm Springs, aby se vyhnuli karavanu potenciálních kupců, kteří dům překročili. Brandon pokračuje v pití a zjistí, že je v pokušení Valerie. Má halucinace, ve které se objevují jeho rodiče, a vyjádří své zklamání, než jim řekne, aby ho opustili. Kelly odkládá svůj výlet na kongres, aby strávila den s Alison, ale je velmi tajná. David a Clare je vidí společně a získají špatný nápad. Alison přiznává svou lásku ke Kelly, která zdvořile potvrzuje, že je rovná a nemá zájem. Také, Dylanovy plány navštívit jeho matku a nevlastní sestru na Havaji jsou nixed, když Charley najde investora pro film, který také bydlí v Palm Springs. Dylan je opatrný poté, co se dozvěděl, že muž, Tom Rose, je gangster, který se snaží zastrašit Charleyho a Dylana, aby vrhl svou mnohem mladší, bezohlednou a talentovanou milenku jako vedoucí. Dylan nakonec zjistí, že Rose je spojena se smrtí Jacka McKaye.