Colin uklidňuje Kelly tím, že ukončil jeho vztah s Claudií a přijal učitelskou práci. Věštkyně zřídí obchod v Peach Pit na Halloween. I přes pochybnou důvěryhodnost má její přítomnost dopad na mnoho párů. Přinutí Susan, aby se očistila s Brandonem ohledně minulého vztahu. David koupí milostný lektvar, který použije na Valerie, a oba se přiblíží. Steve a Clare náhodou pijí lektvar a mají schůzku v šatně klubu. Donna tráví čas na Halloweenské párty s Joe Bradleyem, hvězdným quarterbackem univerzity. Žárlivý Ray ji obtěžuje a vyzve Joe, aby ustoupil. Ray se skrývá v Donnově bytě a stává se fyzickým, když s ním odmítá mluvit. Joe se vrací a přichází na Donnovu obranu; své rozhodnutí přehodnotil a chce ji datovat. Dylan a Toni vezmou zatoulané kotě. Toni najde Dylanovu zbraň v lékárničce a trvá na tom, aby se jí zbavil. Toniin otec se s ní setká v Peach Pit v naději, že skončí jejich roztržka. Odmítá dát Dylanovi šanci a Toni ho přiměje přiznat, že zabil Jacka. Dylan má zbraň a slibuje, že se vzdá svého hněvu. On a Toni se plánují přestěhovat na Havaj.