Kellyin otec se vrhne do města a znovu ji zametá z nohou s příslibem vztahu. Přestože se její přátelé obávají špatných výsledků pana Taylora, znovu věří, že je zpět ve svém životě navždy a za dobré odpovědi. Bohužel se vzdává svých plánů přestěhovat se zpět do města a Kelly si dělá hroznou osobní volbu. Joe začíná mít srdeční problémy a Donna se bojí, že se jeho lékaři více zajímají o to, aby ho dostali zpět na fotbalové hřiště, než aby ho řádně zacházeli. Když Steve založí na PPAD filmový festival Rogera Cormana, potkají ženu jménem Joan, která byla láskou k Natovu životu, a Nat a Joan se znovu připojí.