Donna je stále otřesena poté, co byla držena jako rukojmí, a Clare a David se jí snaží zbavit funk. Okamžitě zvěří, když Cliff provede překvapivou návštěvu. Říká mu, že má přítele, ale David se stále cítí zrazen. Luther Vandross vystupuje v After Dark pro Valentýna. Steve rozzlobí Clare kouřením hrnce s Dickem. Valenina odcizená matka Abby přichází do města a žádá ji, aby schválila druhou hypotéku na rodinný dům, protože Val je spoluvlastníkem. Valerie nechce mít nic společného s domem a nařizuje její matce, aby jej prodala, a Abby zůstala zmatená. Valerie je zraněno, když vidí Tom s Kelly. Kelly najde její pláč v dámské místnosti. Valerie připouští, že potřebuje Toma a prosí Kelly, aby ho osvobodil, pokud se o něj opravdu nestará. Kelly se rozpadla vinou s Tomem, který později sdílí romantický pomalý tanec s Valerie. David naštvaně reaguje, když se Donna rozhodne opustit koncert, místo aby šel s Lutherem, Chloe a ním. Donna narazí na útes v Peach Pit a souhlasí s datem. Později Tracy najde zásnubní prsten, který Brandon kdysi nabídl Kelly, a omylem předpokládá, že je to pro ni.