Brandon se rozpadne s Tracy a on a Kelly se rozhodnou jít ven. Valerie slibuje, že pomůže Tracy získat zpět Brandona. Pošle Kelly falešný telegram od Dylana a žádá ji, aby se s ním setkala na letišti. Brandon sleduje Kelly na letiště a obává se, že je do Dylana stále zamilovaná. Kelly vysvětluje, že se stará o Dylana jako přítele a že mu chtěla říct, že miluje Brandona. Kelly a Brandon se zase spojí. Steve a Donna hrají komediální parodii v přehlídce talentů. Donna přesvědčí svou matku, která sama běžela o drsnou péči o Dr. Martina, aby vystoupila z domu a přišla na show. Donna se bojí nejhoršího, když vidí Felice s mužem, s nímž kdysi měla poměr. Felice vysvětluje, že muž je lékař; pokoušela se uspořádat přednáškovou příležitost pro Dr. Martina, protože už nemůže provádět operace. Steve povzbuzuje Clare, aby vystupovala v přehlídce talentů, ale po vyslechnutí zpěvu ji lituje. Inspiraci své matky využívá k dosažení skvělého výkonu.